Vom Angebot bis zur Rechnung — ein Klick.
Angebote schreiben, in Rechnungen wandeln, Wartungsverträge automatisch abrechnen — alles aus einer Hand.
Angebote
Angebote schreiben Sie wie Rechnungen — gleiche Positionen, gleicher Editor, gleiche Vorschau. Unterschied: Statt eines Fälligkeits-Datums hat das Angebot ein „Gültig-bis"-Datum.
Status-Flow:
- Entwurf
Sie editieren, kein Versand
- Versendet
der Kunde hat es bekommen, Sie warten auf Antwort
- Angenommen
der Kunde hat zugestimmt, Sie können das Angebot mit einem Klick in eine Rechnung umwandeln (alle Positionen werden kopiert, Rechnungsadresse übernommen, neue Belegnummer als Rechnung)
- Abgelehnt
Status für Ihre Statistik
- Abgelaufen
Faktorias setzt das automatisch wenn das Gültig-bis-Datum überschritten ist und der Status noch „Versendet" ist
Mehrfach-Konvertierung verhindert: ein angenommenes Angebot kann nur einmal in eine Rechnung gewandelt werden. Wenn Sie eine zweite Rechnung daraus erstellen wollen, müssen Sie ein neues Angebot anlegen — saubere Beleg-Genealogie.
Wartungs- und Service-Verträge
Wenn Sie wiederkehrende Leistungen abrechnen — Wartung, Service-Pauschale, Software-Miete, Hosting — legen Sie einen Vertrag an. Vertrag = Rechnungs-Vorlage mit Intervall.
Verfügbare Intervalle:
- monatlich
- quartalsweise
- halbjährlich
- jährlich
- einmalig (für Verträge mit fixem Endpunkt)
Was Faktorias täglich tut:
- Jeden Morgen prüft
contract:bill-duealle aktiven Verträge mit fälligemnext_billing_at - Für jeden fälligen Vertrag erzeugt Faktorias einen Rechnungs-Entwurf mit den Positionen aus dem Vertrag, Rechnungsadress-Snapshot vom Vertrag, Betreff mit Vertragsnummer + Periode
last_billed_atwird auf heute gesetzt,next_billing_atauf das nächste Intervall verschoben — idempotent, ein Vertrag wird im selben Sweep nicht zweimal berechnet- Sie sichten den Entwurf, klicken Versenden — fertig
Status:
- Entwurf
Sie definieren Positionen, ändern Konditionen
- Aktiv
läuft, wird abgerechnet
- Pausiert
keine Abrechnung, aber Vertrag bleibt bestehen (z.B. wenn der Kunde 3 Monate Auslandsabwesenheit hat)
- Beendet
mit Kündigungsdatum + optionalem Kündigungsgrund
- Abgelaufen
wenn das End-Datum erreicht ist
Audit pro Vertrag: wann angelegt, aktiviert, pausiert, gekündigt — alles in der Hashkette. Bei Streitigkeiten haben Sie eine lückenlose Nachweisspur.
Querverbindungen
- Aus einem Angebot mit einem Klick eine Bestellung an Ihren Lieferanten erzeugen — das benötigte Material wird automatisch vorgeschlagen
- Aus einem Angebot mit einem Klick einen Lieferschein erzeugen — Rechnungsadresse kommt vom Angebot
- Aus einer Rechnung ebenfalls Lieferschein und/oder Bestellung erzeugen
- Aus einem Vertrag automatisch Rechnungen — siehe oben
- Zu allem Briefe schreiben — die Bezugnahme wird in der Brief-Beleg-Verknüpfung gespeichert
Erst ausprobieren, dann entscheiden.
Vollständig nutzbarer Demo-Mandant — Rechnungen schreiben, Verträge anlegen, Mahnungen erzeugen, alles. Keine Anmeldung, kein Spam, kein Zeitlimit.
Hinweis: Die Demo wird mit anderen geteilt. Legen Sie ruhig Daten an — alle paar Tage wird zurückgesetzt.
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max@demo.faktorias.de - Passwort
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